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Vos besoins patrimoniaux
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Votre profil investisseur
Questionnaire MiFID II — 10 questions pour déterminer votre profil de risque.
1. Quelle est votre expérience en investissement ?
2. Quel est votre horizon d’investissement ?
3. Si votre portefeuille perdait 20% en 3 mois, que feriez-vous ?
4. Quelle perte maximale annuelle pourriez-vous supporter ?
5. Comment qualifiez-vous la stabilité de vos revenus ?
6. Quel est votre objectif principal ?
7. Quel est votre niveau de confort avec le risque ?
8. Connaissez-vous les produits financiers suivants : actions, obligations, SCPI, private equity ?
9. Quelle part de votre patrimoine souhaitez-vous investir ?
10. Comment réagissez-vous face à la volatilité des marchés ?
Estimation patrimoniale
Une estimation approximative suffit à ce stade. Ces informations sont strictement confidentielles.
Planifier votre entretien
Un premier échange de 30 minutes, sans engagement, pour comprendre vos enjeux.
Pièces justificatives
Uploadez vos documents. Notre IA Alex vérifiera automatiquement leur conformité.
Les documents obligatoires pourront être fournis ultérieurement. Vous pouvez passer cette étape.
Inscription finalisée !
Merci . Votre conseiller Benjamin Cohen prendra contact avec vous sous 24 heures pour préparer votre entretien découverte.
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