Bienvenue

Bienvenue, [Nom du Client]

Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de Riviera Wealth Management. Ce guide vous accompagnera à chaque étape de votre parcours avec nous, des premiers documents jusqu’à vos premiers investissements.

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Étapes de Bienvenue

Documents d’Entrée en Relation

Signature du Document d’Entrée en Relation (DER), de la Lettre de Mission et des Conditions Générales. Ces documents établissent notre engagement mutuel et les modalités de travail ensemble.

Profil d’Investisseur

Nous comprenons vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque grâce à un questionnaire détaillé. Cela nous permet de recommander une allocation adaptée à votre situation.

Entrevue de Découverte

Une rencontre approfondie avec votre gestionnaire dédié pour discuter de votre situation patrimoniale, vos projets à long terme et vos préoccupations spécifiques.

Recommandation d’Allocation

Sur base de vos préférences et de l’analyse de marché, nous vous proposons une allocation stratégique du portefeuille, expliquée en détail et adaptée à vos objectifs.

Mise en Place du Portefeuille

Mise en œuvre de votre allocation. Vous recevrez des confirmations d’investissement et un rapport initial de portefeuille dès les premiers placements effectués.